CBA con Web al Chilo e MagillaGuerrilla nella cessione dei rispettivi capitali sociali a Fifth Beat e nel contestuale reinvestimento dei loro soci per la creazione di un Polo Innovation.
Web al Chilo S.r.l., azienda che offre servizi avanzati di gestione e sviluppo dei prodotti online, e MagillaGuerrilla S.r.l., MAdTech Company che investe in tecnologia applicata al marketing e all’advertising, hanno completato la cessione dei rispettivi capitali sociali a Fifth Beat S.r.l., primario operatore del settore customer experience e digital design partecipato da Xenon Private Equity Small CAP, fondo di private equity specializzato in aziende di servizi B2B ad alto valore tecnologico.
L’operazione segna un passo significativo nella creazione di un nuovo soggetto nel panorama digitale italiano, combinando le competenze avanzate di customer experience e design driven innovation con quelle di eCommerce e martech. L'integrazione degli asset e delle conoscenze di Web al Chilo e MagillaGuerrilla con Fifth Beat consentirà di costruire sinergie significative, ampliando il portfolio di servizi del gruppo.
La creazione di questo nuovo soggetto è orientata a raggiungere obiettivi ambiziosi, tra cui l'espansione della presenza sul mercato, l'ottimizzazione dei processi operativi e l'innovazione continua al servizio delle organizzazioni nella gestione della relazione digitale con i propri clienti.
"Queste acquisizioni rappresentano un'importante evoluzione della nostra posizione nel settore digitale," ha dichiarato Raffaele Boiano, CEO di Fifth Beat. "Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai team di Web al Chilo e MagillaGuerrilla, convinti che fare sinergia ci permetterà di raggiungere traguardi più ambiziosi della somma delle parti. La nostra visione comune, la profondità delle competenze dei vari dipartimenti e l'impegno verso un modello di servizio flessibile e collaborativo ci permetteranno di offrire un valore ancora maggiore ai nostri clienti. Bilanciare la crescita sul mercato con la qualità del servizio, investendo in innovazione e sviluppo sostenibile, sarà la sfida dei prossimi mesi.”
Lo studio CBA, con un team guidato da Ilaria A. Belluco e Luca Fabbrini, con la senior associate
Alessia Crozzoli e l’associate Fabiano Belluzzi, ha assistito, prima, Web al Chilo e, poi, MagillaGuerrilla per tutti gli aspetti relativi alla cessione delle quote nonché per il contestuale reinvestimento in Fifth Beat dei rispettivi soci fondatori, con un’operazione mirata a consolidare il progetto e le sinergie tra le società.
Fifth Beat e Xenon Private Equity Small CAP sono state assistite per tutti gli aspetti delle operazioni da Fabio D’Esposito, che ha guidato il team di Sani Zangrando Studio Legale insieme agli associate Edoardo Tullini e Marianna Moscarelli.
Il socio di minoranza Innovative RFK S.p.A. è stato assistito da Grimaldi Studio Legale con un team guidato da Annalisa Pescatori.
Deloitte Legal ha assistito Banco BPM S.p.A. per gli aspetti legali relativi al finanziamento a supporto delle acquisizioni con un team coordinato dall’Head of Debt & Finance Gabriele Pavanello e formato dagli associate Filippo Schiera e Annalisa Driussi.
Le operazioni hanno visto il coinvolgimento e la regia di Circlebrain S.r.l. in qualità di strategic advisor con il partner Fiamengo Federico che ha assistito Web Al chilo, MagillaGuerrilla e Innovative Rfk S.p.a. nella preparazione ed esecuzione dell’operazione.