Advanced Control Solutions, società di investimento gestita in modo indipendente da Investindustrial Growth III Holdings, ha finalizzato un accordo per l’acquisizione di DEA System e DEA HT (congiuntamente DEA Group) ed EL.MO. Security Holding IT (EL.MO.), società italiane attive nella produzione e sviluppo di soluzioni per l’automazione degli accessi e dei sistemi integrati per la sicurezza.
Questo investimento ha l’obiettivo di creare un nuovo gruppo che, con un fatturato aggregato di circa 100 milioni di euro (di cui circa il 50% al di fuori dell’Italia), oltre 400 dipendenti distribuiti in 4 siti produttivi e una rete capillare di filiali commerciali sia in Italia che all’estero, rappresenti uno dei principali operatori del settore su scala europea. Le società acquisite continueranno ad essere guidate dagli attuali rispettivi management.
CBA Studio Legale e Tributario ha assistito DEA Group con un team coordinato dalla Partner Ilaria Antonella Belluco, che si è occupata degli aspetti di diritto societario insieme all’Associate Alessia Crozzoli. Nell’operazione sono intervenuti anche il Partner Michele Citarella, insieme all’Associate Luca Vitale, per gli aspetti fiscali, il Partner Gianvito Riccio per i profili giuslavoristici, e il Partner Francesco Dialti, insieme al Senior Associate Vincenzo Cimmino, per gli aspetti finanziari.
Nell’ambito dell’operazione, Chiomenti ha assistito Advanced Control Solutions, con un team guidato dagli avvocati Carlo Croff e Corrado Borghesan e composto da Daniele Sacchetti, Maria Laura Zucchini, Elena Anania e Cristina Luisa Conti per gli aspetti contrattuali e di M&A. Massimo Antonini, Elisabetta Costanza Pavesi e Filippo Giuseppe Rocchi hanno curato gli aspetti fiscali e di structuring. Lo studio ha, inoltre, prestato assistenza per i profili regolamentari con il Prof. Giulio Napolitano, Luca Masotto e Chiara Grazzini per gli aspetti golden power e Antonino Cutrupi per i profili antitrust. L’assistenza in materia di diritto amministrativo e ambientale è stata prestata da Elisabetta Mentasti, Annabella Di Pasquo e Elena Serra.
Advisor strategico Circle Brain, con il partner Federico Fiamengo, mentre EY è intervenuto come financial assistant con il partner Vincenzo Chiaia, supportato da Giuseppe Pio Guerra.
Studio Pauletto Pozza ha prestato assistenza sui profili fiscali con il dott. Moreno Pauletto.
Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito gli azionisti venditori di EL.MO. per gli aspetti legali e di structuring dell’operazione con un team guidato dal partner Yuri Zugolaro, coadiuvato dall’associate partner Lorenzo Destro e dai counsel Davide Rubino e Daniela Gobbo.
Pirola Corporate Finance ha assistito gli azionisti venditori di EL.MO. come advisor finanziario esclusivo con un team guidato dal Founding Partner Mario Morazzoni, coadiuvato dal Director Stefano Righetti e da Antonio Visioli e Pasquale Alessandro.
Fondata come impresa familiare nel 1993 a Piovene Rocchette (Vicenza), DEA Group è un’azienda attiva nella progettazione, produzione e distribuzione di sistemi di automazione per cancelli, porte, barriere e serrande destinate sia al mercato residenziale che a quello industriale. DEA Group è presente con i suoi prodotti in oltre 100 paesi nel mondo.
EL.MO. è una società fondata nel 1975 a Campodarsego (Padova), specializzata nella progettazione e produzione di sistemi integrati per la sicurezza, tra cui sistemi antintrusione, sistemi antincendio, sistemi di videosorveglianza e di controllo accessi utilizzando tecnologie innovative e in costante evoluzione. EL.MO. è riconosciuta sul mercato come un punto di riferimento per l’affidabilità dei suoi prodotti, oltre alla capacità di offrire soluzioni modulari, adatte all’impiego in smart home ed edifici intelligenti.
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