CBA Studio Legale e Tributario, White & Case, Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) e LawaL Legal & Tax Advisory hanno agito come advisor nel rifinanziamento della cartolarizzazione immobiliare relativa al progetto di riqualificazione sito in Corso Vercelli 22, a Milano. L’operazione è stata realizzata tramite il veicolo di cartolarizzazione Real Estate SPV Project 2410, costituito ai sensi dell’articolo 7.2 della Legge 130/1999.
Nell’ambito del rifinanziamento, Gardant Investor SGR, società del Gruppo doValue e società di gestione del fondo di credito alternativo chiuso denominato “Miro”, ha sottoscritto titoli di classe S e di classe V emessi dal veicolo di cartolarizzazione. Il ricavato dell’emissione è stato utilizzato, tra l’altro, per rifinanziare taluni titoli di classe A precedentemente emessi dal veicolo e un finanziamento IVA precedentemente messo a disposizione dello stesso. Parte dei proventi potrà inoltre essere destinata al finanziamento di nuove capex relative all’immobile.
Il progetto sottostante è promosso da Apeiron, con la partecipazione di Green Arrow Capital SGR, quale società di gestione del fondo alternativo chiuso immobiliare denominato “Green Arrow MiTo”, titolare di titoli di classe M. Apeiron continua a ricoprire il ruolo di asset manager dell’iniziativa e mantiene un investimento nella struttura attraverso le classi junior di titoli.
White & Case ha assistito Gardant Investor SGR con un team composto dai partner Luca Maffia e Francesco Scebba, insieme all’associate Marco Cattani. I partner Domenico Fanuele e Davide Cavazzana, insieme all’associate Francesco Speciale, si sono occupati degli aspetti real estate per conto di Gardant.
CBA ha assistito lo sponsor e asset manager dell’operazione Apeiron, per quanto riguarda gli aspetti fiscali, con il Partner Roberto Brustia e il Senior Associate Andrea Motta, mentre per gli aspetti real estate con l'Associate Pierluigi Alessio e la Senior Associate Federica Rota.
CRCCD ha agito come drafting counsel nell’interesse di Apeiron e degli altri investitori junior, curando la ristrutturazione della documentazione della cartolarizzazione esistente — propedeutica all’emissione dei titoli di classe S, V e M — e coordinando l’attività necessaria all’uscita dalla cartolarizzazione degli investitori preesistenti. Il team era composto dal partner Fabio Zambito e dal senior associate Davide Paqualotto.
LawaL Legal & Tax Advisory ha assistito Green Arrow Capital SGR, quale gestore del fondo “Green Arrow MiTo”, nella negoziazione della documentazione relativa all’operazione di cartolarizzazione e negli accordi contrattuali in essere con lo sponsor. Il team era composto dai partner Piergiorgio Mancone e Luca Gobbi.
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