Il Gruppo Favini, storica azienda italiana leader nella produzione di carte sostenibili e specialità grafiche innovative a base di materie prime naturali per il packaging di lusso e la stampa di pregio, ha ottenuto un finanziamento, sustainability linked loan, da 75 milioni di euro da parte di un pool di istituzioni finanziarie guidato da UniCredit e composto da BNL BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti e Sparkasse-CR Bolzano.
Il finanziamento va a sostegno del nuovo piano industriale 2024-2029 e prevede un meccanismo di premialità con un impatto positivo sul tasso di interesse qualora l’azienda raggiunga specifici obiettivi sostenibili.
Il piano industriale dell’azienda è rivolto a sostenere la crescita nel settore del packaging di lusso attraverso un ampliamento della propria offerta di prodotti di alto valore e un miglioramento del servizio alla clientela. Gli investimenti previsti nel piano prevedono inoltre un sostanziale aumento dell’efficienza energetica dello stabilimento di Rossano Veneto (provincia di Vicenza) allo scopo di rafforzare l’impronta ecologica tipica dell’azienda.
Nella strutturazione dell’operazione UniCredit ha agito in qualità di Mandated Lead Arranger, Global Coordinator, ESG Coordinator e Banca Agente, BNL BNP Paribas è intervenuta con il ruolo di Co-Coordinator ESG e insieme a CDP e Sparkasse-CR Bolzano hanno finanziato i progetti della Società.
Gli advisor coinvolti
CBA Studio legale e tributario ha assistito il Gruppo Favini con un team multidisciplinare guidato dai partner Francesco Dialti, coadiuvato dal senior associate Vincenzo Cimmino e dall’associate Lucrezia Ghezzi per gli aspetti di diritto bancario, Michele Citarella, per gli aspetti di diritto tributario, Riccardo Papetti e Laura Elena Cinquini, per gli aspetti di diritto societario.
Molinari Agostinelli ha assistito gli istituti di credito con un team composto dal partner Marco Leonardi e dall’associate Edoardo Testagrossa.
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